Aide en ligne Market-Q

Mise en garde

Cette capsule est présentée à des fins éducatives.

Desjardins Courtage en ligne ne peut être tenu responsable des erreurs ni des omissions dans cette présentation, et elle se réserve le droit de modifier et de revoir le contenu de ce document en tout temps, et sans préavis. L’information qui figure dans cette présentation ne devrait pas non plus être interprétée comme des conseils juridiques, financiers, comptables ou fiscaux.

Desjardins Courtage en ligne, ses administrateurs, ses gestionnaires et ses employés ne peuvent être tenus responsables des pertes, des dommages ni des frais découlant du contenu de ce webinaire ou de l’usage qui en est fait.

Dans cette capsule, nous allons vous présenter des fonctions transactionnelles avancées. Vous allez apprendre comment enlever les écrans de validation pour soumettre vos transactions plus rapidement, comment transiger à partir du compte et comment intégrer des ordres en rafale.

Tout d’abord, nous allons faire une transaction pour vous montrer les écrans de validation que vous pourrez enlever pour transiger plus rapidement. Pour ce faire, nous allons ouvrir la fenêtre de gestion des comptes. Il suffit de cliquer sur la flèche qui pointe vers le bas dans le menu principal et de dérouler jusqu’à « gestion des comptes ». Dans le bas de la page, vous verrez les onglets pour visualiser vos comptes, vos positions, vos ordres ainsi que les exécutions du jour. Maintenant, cliquons sur positions. Dans cette fenêtre, vous serez en mesure de voir toutes les positions que vous détenez dans tous vos différents comptes. En pointant le curseur sur CNR-C et en cliquant sur le bouton droit de la souris, vous pourrez descendre jusqu’à « fermeture de position ». Ainsi, vous noterez que le panneau transactionnel s’ouvre avec la majorité des informations déjà intégrées. Vous verrez le compte, le symbole, la fonction vente à prix limite et la quantité. Il vous restera seulement à inscrire un prix limite et choisir une expiration si vous voulez prolonger la commande à plus d’une journée et ensuite cliquer sur « valider ». Une fenêtre de confirmation apparaît et vous devez cliquer à nouveau sur soumettre. Si vous désirez sauter l’étape de validation, il faut cliquer sur « utilitaires » et ensuite cliquer sur « préférences ». Nous allons maintenant dérouler jusqu’à « paramètres de négociation ». Maintenant, il suffit de cocher la case à gauche de « omettre l’écran de validation lorsqu’un ordre est placé ». Descendons maintenant à l’option suivante qui est « notification des opérations ».

Dans ce panneau, vous pourrez configurer entièrement les notifications relatives à vos ordres. Vous pouvez activer ou désactiver des fenêtres ou des sons selon vos besoins. Voyez par exemple si on clique sur « activer » au haut de la page, toutes les options s’effacent. Ensuite si on reclique sur « activer », nous pouvons sélectionner ou retirer des notifications. Si on prend l’exemple « ordre exécuté », on peut choisir d’avoir une fenêtre ou un son. Si nous cliquons sur « son », nous pouvons en sélectionner un parmi une liste dans le menu déroulant. Il y a aussi la case au bas de la page que vous pouvez cocher pour omettre l’écran de notification lorsqu’un ordre est placé. Lorsque vous modifications sont faites, il suffit de cliquer sur « appliquer » et « OK ». Dorénavant, les ordres seront envoyés directement sans écrans de confirmation. Nous allons le remarquer lors des prochaines transactions.

Sachez qu’il est possible de faire des ordres en rafale. Si vous détenez la même position dans plusieurs comptes, vous avez la possibilité de créer des panneaux de commande simultanés. Prenons l’exemple de BCE que nous détenons dans 3 comptes. Pour ce faire, il suffit de pointer le curseur vis-à-vis les actions de BCE dans l’un des comptes, de cliquer sur le bouton droit de la souris et de descendre jusqu’à « fermer les positions » et de cliquer sur « fermer tout pour BCE ». Ainsi, le premier panneau de commande ouvre et vous devez y inscrire le prix et l’expiration et appuyer sur « soumettre ». Prenez note que si vous ne désirez pas vendre toutes les actions, il vous faudra changer la quantité. Vous remarquerez que dès que le premier ordre est soumis, le second est automatiquement prêt à être lancé.

Si vous voulez sauter cette transaction, il suffit de cliquer sur suivant et l’ordre ne sera pas envoyé. Vous arrivez donc directement au troisième ordre que nous allons compléter en choisissant un prix et une expiration et ensuite cliquer sur « soumettre ».

Nous pouvons aussi faire des transactions en rafale pour fermer des positions sur des titres différents. En pointant le curseur sur un titre, prenons ici l’exemple de MSFT, et en cliquant sur le bouton de droit, vous pouvez descendre jusqu’à « fermer les positions » et ensuite « fermer tous les comptes ». Vous aurez ainsi les panneaux de commandes de tous les titres qui seront disponibles. Vous pouvez activer les ordres en les soumettant ou les ignorer en cliquant sur suivant.

Finalement, il est possible d’annuler toutes les commandes ouvertes avec un seul clic. Pour ce faire, il suffit d’aller sur l’onglet « ordres » dans la fenêtre de gestion des comptes, de cliquer sur le bouton de droit de la souris sur un des ordres ouverts et de descendre jusqu’à « annuler les ordres » et ensuite, « annuler tout ». Vous noterez donc qu’en appuyant sur le bouton actualiser, nos ordres apparaissent tous avec le statut annulé.

Pour toutes questions, communiquer avec nous par courriel : infodisnat@desjardins.com

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Dans cette capsule, nous allons explorer les préférences transactionnelles sur Market-Q. Cette fonctionnalité nous permet de préfigurer les panneaux de commandes afin d’accélérer le processus d’envoi d’ordres. Nous avons le choix entre plusieurs options lors de la création de valeurs par défaut pour les commandes. Dans notre premier exemple, nous allons créer un modèle avec des paramètres par défaut qui aura automatiquement un compte et une quantité spécifiques préfigurés pour un symbole donné. Pour accéder à la section, sélectionner « Transactions » dans la barre d’outils supérieure, puis descendre jusqu’à « préférences transactionnelles ». Pour créer nos paramètres par défaut, il faut cliquer sur « définir ». Dans ce premier exemple, nous allons d'abord sélectionner le compte marge dans le menu déroulant. Ensuite, nous allons sélectionner « achat » dans la ligne action et juste en dessous pour le type, nous allons choisir « marché ». Finalement, nous allons inscrire manuellement 500 dans la case quantité. La prochaine étape consiste à enregistrer ces paramètres par défaut. Pour ce faire, nous allons cliquer sur « par défaut » et ensuite appuyer sur « définir comme paramètre par défaut pour actions ». Vous noterez ainsi que le modèle que nous venons de créer apparaît sous l’en-tête « symbole ». Le système nous permet d’éditer nos paramètres à tout moment à l’aide de l’icône « crayon » située à droite de la valeur par défaut. Maintenant, pour voir que nos paramètres sont bien intégrés, nous allons cliquer sur « transactions », « nouvel ordre actions » et vous constaterez maintenant que nos cases sont pré complétées. Il nous reste seulement le symbole à inscrire, et de soumettre la transaction.

Pour notre deuxième exemple, nous allons créer des préférences transactionnelles pour un symbole spécifique. Cela peut être très pratique pour les investisseurs qui négocient régulièrement le même symbole. Encore une fois, nous allons cliquer sur « transactions », sélectionner « préférences transactionnelles » et cliquer sur « définir ». Nous allons maintenant inscrire F dans le champ « symbole ».

Nous allons également sélectionner notre compte marge, notre action sera « achat », le type sera « marché », et dans le champ quantité, nous allons inscrire 1000. Ensuite, nous allons cliquer sur « par défaut » et « définir comme paramètres par défaut pour F ». Nous allons ensuite fermer la page de préférences transactionnelles. Pour tester que nos préférences seront configurées avec le symbole de FORD, nous allons ouvrir une page de cours boursiers, inscrire le symbole F-US, et nous allons double-cliquer sur le cours d’ouverture. Vous remarquerez qu’un panneau de commande ouvre automatiquement avec les paramètres reflétant tous nos choix pour Ford. Les préférences transactionnelles sont directement accessibles via les panneaux de commande lorsqu’un symbole boursier est inscrit. Sachez qu’il est possible de créer un seul modèle de paramètres transactionnels par symbole. Vous pourriez donc, par exemple, créer un modèle différent pour l’action de APPL avec des paramètres différents que ceux que nous avons établis pour l’action de Ford. Veuillez noter qu’il est également possible de créer un modèle de préférences transactionnelles pour les transactions sur options.

Finalement, vous pouvez en tout temps supprimer vos modèles en cliquant sur le X au bout de celui-ci ou tout simplement sur « supprimer » au haut de la page et en cliquant sur « oui » dans l’écran de confirmation.

Pour toutes questions, communiquer avec nous par courriel : infodisnat@desjardins.com

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Dans cette capsule, nous allons vous présenter comment placer une transaction d’actions sur Market-Q. Le panneau transactionnel est accessible de plusieurs façons donc la première, en cliquant dans le menu principal sur « nouvel ordre – action »

La liste de vos comptes est disponible dans le menu déroulant. En cliquant sur l’icône à droite du compte, vous pourrez faire apparaître l’affichage de votre encaisse et pouvoir d’achat pour chaque différent compte. Avant de faire la transaction, il faut s’assurer de choisir le bon compte.

Maintenant, pour placer une transaction, vous devez sélectionner un symbole boursier. Prenons par exemple APPL. En cliquant sur l’icône à droite du nom de l’action, vous pourrez avoir l’information sur les cours acheteur et vendeur, le bas et le haut, le volume ainsi que le dernier prix et la variation.

Dans la case action, vous aurez un menu déroulant avec les options qui s’offrent à vous. Dans ce cas, vous trouverez achat et vente à découvert, car nous ne détenons pas d’actions de AAPL dans ce compte. Si cependant nous détenions des actions de APPL dans le portefeuille, nous aurions l’option de sélectionner « vente ». Pour notre exemple, nous allons sélectionner « achat »

Ensuite, vous devrez choisir un type de transaction. Vous aurez le choix de sélectionner achat au marché, à prix limite ou encore un ordre d’achat stop dans le menu déroulant. Pour notre exemple, nous allons choisir « limite »

Veuillez noter que vous pouvez inscrire votre propre prix limite. Nous allons donc inscrire ____, car le titre se transige à _____. En cliquant sur le crayon à côté du prix, vous pourrez modifier rapidement votre prix limite selon les montants inscrits. Si par exemple nous voulons baisser notre prix limite de 1$, il faut seulement appuyer sur –1,00 et le prix limite sera ajusté en conséquence. Vous pouvez également cliquer sur acheteur et vendeur et le prix limite sera modifié avec les cours actuels.

Dans la case quantité, vous pouvez inscrire manuellement le nombre d’actions que vous voulez transiger, exemple 50 ou encore appuyer sur le crayon pour ajouter ou retirer des quantités d’actions. Nous allons donc cliquer sur +50 et vous noterez maintenant que notre quantité est modifiée à 100 actions.

Pour déterminer la date d’expiration de votre commande, quelques options s’offrent à vous. Par défaut, vous noterez que c’est inscrit jour. Si vous voulez prolonger votre commande, vous pouvez sélectionner une date dans le calendrier ou encore, appuyer sur 60 jours et la date se modifiera automatiquement à l’expiration maximale.

La dernière étape, est de cliquer sur « valider ordre » pour soumettre la transaction. Un écran de confirmation apparaîtra et vous devez cliquer sur soumettre pour envoyer votre transaction sur le marché. Sachez qu’il est possible d’omettre l’écran de confirmation, mais ce sujet sera abordé dans une autre capsule.

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Dans cette capsule, nous allons vous présenter les principales fonctionnalités de la fenêtre Cours boursiers sur Market-Q. Tout d’abord, nous allons travailler dans l’espace de travail par défaut. Sachez qu’il est possible de personnaliser entièrement ces espaces de travail selon vos besoins. Nous allons donc ouvrir une nouvelle page en cliquant sur le +. Pour ouvrir la page de Cours Boursiers, vous pouvez cliquer directement sur l’onglet au centre de la page ou le glisser à partir du menu principal. Maintenant, nous allons créer une liste de symboles fictive : nous allons intégrer les titres de Apple, BCE, Miscrosoft, Johnson & Johnson, Manuvie. Ensuite, pour sauvegarder la liste de symboles, nous allons cliquer sur l’engrenage et ensuite sélectionner « enregistrer la liste de symboles sous », et nous allons la nommer : exemple. Ensuite, il suffit seulement de cliquer sur OK, et la liste apparaîtra avec le nouveau nom donné. En cliquant sur la liste nouvellement créée, vous aurez quand même accès aux listes déjà configurées par Market-Q, exemple en cliquant ici sur Nasdaq 100. Vous pouvez vous créer autant de listes que vous le souhaitez. Revenons à notre liste intitulée exemple.

Maintenant, nous allons vous présenter comment modifier et sauvegarder les en-têtes et les colonnes de vos listes de cours boursiers. Encore une fois, il y a deux façons d’y avoir accès. En cliquant sur le bouton droit de la souris, et en pointant votre curseur sur en-tête, vous aurez la liste des en-têtes offertes par Market-Q, et celles que vous aurez personnalisées. Celles placées dans la partie du haut sont préconfigurées par Market-Q, et celles dans la partie du bas sont créées par l’utilisateur. Voyons par exemple l’en-tête dividendes des actions, vous remarquerez que les colonnes ont changé. Prenons également l’exemple actions. Vous noterez encore une fois que les colonnes sont différentes. Nous allons maintenant créer un nouvel en-tête en passant par la seconde façon d’y accéder, c’est-à-dire de cliquer sur le nom de l’entête et nous allons dérouler jusqu’à « personnaliser ». En déroulant la colonne de champs inutilisés, vous noterez que ce sont tous des éléments que vous pouvez intégrer pour vos listes de symboles. À titre d’exemple, nous allons ajouter des colonnes pour les lots acheteurs et vendeurs. Il suffit de les repérer dans le menu déroulant et de cliquer sur ajouter. Si vous désirez modifier la disposition des colonnes, il est possible de cliquer sur les éléments dans la boîte champs sélectionnés et de cliquer sur monter ou descendre. Dans notre exemple, nous allons bouger les colonnes lots acheteurs et vendeurs pour les rapprocher de leur prix respectif. Sachez que vous pouvez supprimer des éléments qui vous sont inutiles en les sélectionnant et en cliquant sur supprimer. Lorsque vous avez intégré, retiré et organisé les éléments de vitre en-tête, vous pouvez sauvegarder celui-ci en cliquant sur l’engrenage. Par la suite, vous devez cliquer sur enregistrer sous et nouvel en-tête. Nous allons donc l’appeler « test » et vous devez cliquer sur OK pour finaliser. Vous pouvez également changer la disposition des colonnes en les déplaçant directement à partir de la fenêtre Cours boursiers. Il suffit de cliquer sur le nom de la colonne et de maintenir le bouton de la souris enfoncée et de déplacer la colonne.

Finalement, pour conserver vos nouvelles modifications dans votre espace de travail, vous devez sauvegarder les modifications dans Market-Q. Pour ce faire, nous allons cliquer sur fichier et ensuite sur enregistrer l’espace de travail.

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