Source Energy Services Ltd.

175 000 004,00 $
16 666 667,00 actions ordinaires à 10,50 $
Premier appel publique à l'épargne - Complétée - 13 avril 2017

Description de la compagnie

Source Energy Services Ltd. est un producteur, fournisseur et distributeur entièrement intégré de sable de Northern White de haute qualité, qui est un proppant préféré utilisé pour améliorer la récupération des hydrocarbures dans la fracturation hydraulique des puits de pétrole et de gaz naturel. Source vend du sable frac, principalement à des clients opérant dans le WCSB par l'intermédiaire de son réseau de terminaux stratégiquement situé, Source est le plus important de son genre dans le BSOC.
Adresse: Corporate Services 4300, 888 - 3rd Street SW
Calgary, Alberta, T2P5C5
Canada
Numéro de téléphone: 403 262 1312
Numéro de télécopieur: 403 800 9101
Site internet: www.sourceenergyservices.com
Industrie: Pétrole et Gaz - Exploration et Production
Date de fermeture: 13 avril 2017
1er jour en bourse: 13 avril 2017
Symbole primaire: SHLE
Bourse: Toronto

Détail de l'émission

Le produit net de l'offre sera utilisé pour payer le prix d'achat lié à l'acquisition de Blair et les coûts de transaction connexes, l'exercice et la rémunération de l'option de Blair, rembourser les prêts aux actionnaires et les revenus de redevance de sable, exercice et rémunération des billets 35% Rachat facultatif, versement du paiement de base de catégorie B, programme de dépenses en immobilisations de Fund Source et pour les besoins généraux de l'entreprise. 429/5000 Le produit net de l'offre sera utilisé pour payer le prix d'achat lié à l'acquisition de Blair et les coûts de transaction connexes, l'exercice et la rémunération de l'option de Blair, rembourser les prêts aux actionnaires et les Revenu de redevance de sable, exercice et rémunération des billets 35% Rachat facultatif, versement du paiement de base de catégorie B, programme de dépenses en immobilisations de Fund Source et pour les besoins généraux de l'entreprise. Suggest an edit Le produit net tiré du placement sera utilisé pour payer le prix d'achat lié à l'acquisition de Blair et les coûts de transaction connexes, l'exercice et la rémunération de l'option de Blair, rembourser les prêts aux actionnaires et les Revenu de redevance de sable, exercice et rémunération des billets 35% rachat facultatif, versement du paiement de base de catégorie B, programme de dépenses en immobilisations de Source et pour les besoins généraux de l'entreprise.
Produit brut: 175 000 004,00 $
Rémunération de courtage: 9 625 000,00 $
Autres frais: 3 500 000,00 $
Produit net: 161 875 004,00 $
Chef de file: Scotia Capitaux Inc.
Autres intermédiaire(s): RBC Dominion Valeurs Mobilières Inc.
Marchés Mondiaux CIBC Inc.
BMO Nesbitt Burns Inc.
Valeurs Mobilières GMP Ltée
Raymond James Ltée
Goldman Sachs Canada Inc.
Peters & Co. Ltée.
Morgan Stanley Canada Limited
Canaccord Genuity Corp.
Altacorp Capital Inc.

Rendement

1 jour 1 semaine 1 mois 6 mois Depuis l'émission
Rendement courant 0,60 % -3,87 % -7,14 % -10,68 % -19,52 %
Rendement après IPO 0,00 % 0,00 % -14,76 %

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