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DOCUMENTS & FORMULAIRES

Disnat Classique Compte pour un particulier
Comptant, REA II, marge, options, marge à découvert

Afin d’ouvrir un compte (pour devenir client) ou ajouter un compte (si vous êtes déjà un client ), veuillez compléter tous les formulaires et joindre le ou les document(s) exigé(s) suivants:

  • D101 - Demande d'ouverture de compte et conventions
  • Un spécimen de chèque
  • Une photocopie lisible de votre permis de conduire (recto verso) ou de votre passeport en vigueur

  • Pour ajouter une procuration au compte :
    D104 -Procuration spéciale

 

Compte conjoint

Afin d’ouvrir un compte (pour devenir client) ou ajouter un compte (si vous êtes déjà un client ), veuillez compléter tous les formulaires et joindre le ou les document(s) exigé(s) suivants:

  1. D101 - Demande d'ouverture de compte et conventions (Un formulaire pour chaque titulaire du compte.)
  2. D107
  3. Un spécimen de chèque
  4. Une photocopie lisible de votre permis de conduire (recto verso) ou de votre passeport en vigueur

 



Compte d'épargne libre d'impôt  New!
CELI

Afin d'ouvrir un compte (pour devenir client) ou ajouter un compte (si vous êtes déjà un client ), veuillez compléter tous les formulaires et joindre le ou les document(s) exigé(s) suivants:

  1. D101 - Demande d'ouverture de compte et conventions
  2. VD1058 - Demande d'adhésion CELI

 



Régimes enregistrés
REER

Afin d’ouvrir un compte (pour devenir client) ou ajouter un compte (si vous êtes déjà un client ), veuillez compléter tous les formulaires et joindre le ou les document(s) exigé(s) suivants:

  1. D101 - Demande d'ouverture de compte et conventions
  2. VD117 - Demande d'adhésion REER
  3. Un spécimen de chèque
  4. Une photocopie lisible de votre permis de conduire (recto verso) ou de votre passeport en vigueur

 

REER rente non viagère

Afin d’ouvrir un compte (pour devenir client) ou ajouter un compte (si vous êtes déjà un client ), veuillez compléter tous les formulaires et joindre le ou les document(s) exigé(s) suivants:

  1. D101 - Demande d'ouverture de compte et conventions
  2. VD117A - Demande d'adhésion REER rente non viagère
  3. Un spécimen de chèque
  4. Une photocopie lisible de votre permis de conduire (recto verso) ou de votre passeport en vigueur

 

FEER

Afin d’ouvrir un compte (pour devenir client) ou ajouter un compte (si vous êtes déjà un client ), veuillez compléter tous les formulaires et joindre le ou les document(s) exigé(s) suivants:

  1. D101 - Demande d'ouverture de compte et conventions
  2. VD155 - Demande d'adhésion FERR
  3. Un spécimen de chèque
  4. Une photocopie lisible de votre permis de conduire (recto verso) ou de votre passeport en vigueur

 



Régimes enregistrés immobilisés
CRI - Compte de retraite immobilisé

Afin d’ouvrir un compte (pour devenir client) ou ajouter un compte (si vous êtes déjà un client ), veuillez compléter tous les formulaires et joindre le ou les document(s) exigé(s) suivants:

  1. D101 - Demande d'ouverture de compte et conventions
  2. VD117 - Demande d'adhésion REER/CRI
  3. Un spécimen de chèque
  4. Une photocopie lisible de votre permis de conduire (recto verso) ou de votre passeport en vigueur
  5. Avenant (selon la juridiction du régime: voir ci-dessous)
5. Avenant (selon la juridiction du régime) Section(s) à compléter (*obligatoire)
   Fédérale : VD117FED 17* et 18*
   Québec : VD117QC 18*
   Alberta : AB Form 1 (anglais) Page 1
   Colombie-Britannique : VD117CB 21*
   Ontario : VD117ONT 20*
   Nouveau-Brunswick : VD217NB (anglais)    18

 
FRV - Fonds de revenu viager

Afin d’ouvrir un compte (pour devenir client) ou ajouter un compte (si vous êtes déjà un client ), veuillez compléter tous les formulaires et joindre le ou les document(s) exigé(s) suivants:

  1. D101 - Demande d'ouverture de compte et conventions
  2. VD155 - Demande d'adhésion FERR/FRV
  3. Un spécimen de chèque
  4. Une photocopie lisible de votre permis de conduire (recto verso) ou de votre passeport en vigueur
  5. Avenant (selon la juridiction du régime. Voir ci-dessous)
  6. Consentement du conjoint - (si applicable, selon la juridiction du régime. Voir ci-dessous)

    Pour un constituant âgé de moins de 54 ans :
  7. VD1013 - Déclaration du constituant
  8. VD1016 - Déclaration du constituant lors du transfert de sommes dans un fonds de revenu viager
  9. VD1017 - Engagement du constituant
5. Avenant (selon la juridiction du régime) Section(s) à compléter (*obligatoire)
   Fédérale : VD155FED 19* et 20*
   Québec : VD155QC 19*
   Alberta : AB Form 2 (anglais)

Page 1

   Colombie-Britannique : VD155CB 30* et 31*
   Ontario : VD155ONTN 31*, 32*, 33* et 34*
   Nouveau-Brunswick : VD155NB 26

6. Consentement du conjoint  
  Fédérale: N/A  
  Québec: N/A  
   Alberta Form 6 (anglais)  
   Colombie-Britannique Form 3 (anglais)  
   Ontario: Page 6 de l'avenant VD155ONT Même formulaire que celui de l'avenant (point 5)
  Nouveau-Brunswick: N/A  

 
Régime d'épargne immobilisé « restreint » - juridiction fédérale seulement

Veuillez contacter notre Service à la clientèle pour obtenir les formulaires nécessaires.
 
Fonds de revenu viager « restreint » - juridiction fédérale seulement

Veuillez contacter notre Service à la clientèle pour obtenir les formulaires nécessaires.
 


Régimes enregistrés d'épargne études
REEE

Afin d’ouvrir un compte (pour devenir client) ou ajouter un compte (si vous êtes déjà un client ), veuillez compléter tous les formulaires et joindre le ou les document(s) exigé(s) suivants:

  1. D101 - Demande d'ouverture de compte et conventions
  2. Un spécimen de chèque
  3. Une photocopie lisible de votre permis de conduire (recto verso) ou de votre passeport en vigueur
     
  4. Pour ajouter une procuration au compte :
    D104 -Procuration spéciale
     
  5. Pour un compte ayant deux (2) souscripteurs, joindre également les formulaires suivants :
    D101 - Chaque souscripteur doit remplir un formulaire d'ouverture de compte
    D107 - Convention de compte conjoint
 +  VD150 - Régime enregistré d'épargne-études individuel
       ou
VD150F - Régime enregistré d'épargne-études familial
 +  SDE0069 - Demande de Subvention canadienne pour l'épargne-études

À remplir lorsque le revenu net admissible de la famille de l'enfant est supérieur à 78 130  $.
       ou
SDE0071 - Demande de Subvention canadienne pour l'épargne-études de base et supplémentaire et de Bon d'études canadien

À remplir lorsque le souscripteur n'est pas le parent ou est le parent mais n'est pas le responsable* et le revenu net admissible de la famille de l'enfant ne dépasse pas 78 130  $.
       ou

SDE0073 - Demande de Subvention canadienne pour l'épargne-études de base et supplémentaire et de Bon d'études canadien - Souscripteur(s) seulement

À remplir lorsque le souscripteur est le parent ayant la garde / tuteur légal et le responsable* et le revenu net admissible de la famille de l'enfant ne dépasse pas 78 130  $.

* Responsable : Individu qui reçoit la Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE). Certaines particularités s'appliquent dans le cas d'une garde partagée où les deux parents reçoivent la PFCE. Veuillez communiquer avec l'Agence du revenu du Canada pour obtenir de l'information.

 

Demande de retrait à un REEE

IMPORTANT : Sélectionnez le formulaire correspondant à votre situation. Veuillez prendre le temps de bien lire, sur le formulaire, les instructions et les conditions rattachées au retrait de cotisations ou au paiement (PAE ou PRA). Veuillez contacter notre Service à la clientèle pour obtenir de plus amples informations.

VD1019 - Demande de retrait de cotisation
VD1020 - Demande de paiement d'aide aux études - PAE
VD1021 - Demande de paiement de revenus accumulés - PRA

 



Compte ne visant pas un particulier (Entité légale)
Club d'investissement

Afin d’ouvrir un compte (pour devenir client) ou ajouter un compte (si vous êtes déjà un client ), veuillez compléter tous les formulaires et joindre le ou les document(s) exigé(s) suivants:

  1. D101 - Demande d'ouverture de compte et conventions (NB : Pour l'ouverture d'un compte marge, chaque membre du club doit compléter un formulaire D101 distinct)
  2. D136 - Convention de club d'investissement
  3. D162A et/ou D162B + D162C - Formulaire d'identification de propriétaire véritable
    (Chaque membre du club doit compléter un formulaire distinct.)
  4. VD171 - Chaque membre du club doit compléter un formulaire distinct
  5. VD172 - W8IMY (Doit être complété au nom du club.)
  6. VD175 - Annexe de retenue
  7. Une photocopie lisible du permis de conduire (recto verso) ou du passeport en vigueur de tous les membres du club
  8. Un spécimen de chèque du club d'investissement

 

Compte corporatif - Actionnaire unique

Afin d’ouvrir un compte (pour devenir client) ou ajouter un compte (si vous êtes déjà un client ), veuillez compléter tous les formulaires et joindre le ou les document(s) exigé(s) suivants:

  1. D101 - Demande d'ouverture de compte et conventions ( Veuillez remplir les renseignements relatifs à l'entreprise et non ceux du propriétaire)
  2. D138 Engagement de l'actionnaire unique
  3. D139 - Résolution corporative
  4. VD1052 - À remplir lorsque la personne autorisée à transiger est administrateur de la corporation mais n'en est pas l'actionnaire unique
  5. D162A et/ou D162B + D162C + D162D
  6. VD124 - Déclaration aux fins de la convention
  7. Statuts constitutifs et règles de pouvoir d'emprunt
  8. Une photocopie lisible du permis de conduire (recto verso) ou du passeport en vigueur de chaque administrateur (toute personne apparaissant sur la résolution corporative "D139" et sur "D162C")
  9. Un spécimen de chèque de la corporation
      
  10. Pour ajouter un mandataire externe
    D140 - Résolution de mandataire externe

Compte corporatif - Plus d'un actionnaire

Afin d’ouvrir un compte (pour devenir client) ou ajouter un compte (si vous êtes déjà un client ), veuillez compléter tous les formulaires et joindre le ou les document(s) exigé(s) suivants:

  1. D101 - Demande d'ouverture de compte et conventions ( Veuillez remplir les renseignements relatifs à l'entreprise et non ceux du propriétaire)
  2. D139 - Résolution corporative
  3. VD1052 - À remplir lorsque la personne autorisée à transiger est administrateur de la corporation mais n'est pas actionnaire de plus de 10%)
  4. D162A et/ou D162B + D162C + D162D
    (D162C doit être complété par chaque actionnaire véritable de plus de 10%.)
  5. VD124 - Déclaration aux fins de la convention
  6. Statuts constitutifs et règles de pouvoir d'emprunt
  7. Une photocopie lisible du permis de conduire (recto verso) ou du passeport en vigueur de chaque administrateur (toute personne apparaissant sur la résolution corporative "D139" et sur "D162C")
  8. Un spécimen de chèque de la corporation
      
  9. Pour ajouter un mandataire externe
    D140 - Résolution de mandataire externe

Société de personnes (Société en nom collectif)

Afin d’ouvrir un compte (pour devenir client) ou ajouter un compte (si vous êtes déjà un client ), veuillez compléter tous les formulaires et joindre le ou les document(s) exigé(s) suivants:

  1. D101 - Demande d'ouverture de compte et conventions (NB : Pour l'ouverture d'un compte marge, chaque sociétaire doit compléter un formulaire D101 distinct)
  2. D137 - Convention de société enregistré
  3. D162A et/ou D162B + D162C - Vérification d'identité
    (Chaque sociétaire doit compléter un formulaire distinct)
  4. VD171 - Chaque sociétaire doit compléter un formulaire distinct
  5. VD172 - W8IMY
  6. VD175 - Annexe de retenue
  7. Déclaration d'immatriculation (preuve d'existence de la société de personnes)
  8. Une photocopie lisible du permis de conduire (recto verso) ou du passeport en vigueur de chaque sociétaire
  9. Un spécimen de chèque de la société de personnes
     
  10. Pour ajouter un mandataire externe
    D140 - Résolution de mandataire externe

Entreprise individuelle

Afin d’ouvrir un compte (pour devenir client) ou ajouter un compte (si vous êtes déjà un client ), veuillez compléter tous les formulaires et joindre le ou les document(s) exigé(s) suivants:

  1. D101 - Demande d'ouverture de compte et conventions
  2. Déclaration d'immatriculation (preuve d'existence de l'entreprise individuelle)
  3. Une photocopie lisible de votre permis de conduire (recto verso) ou de votre passeport en vigueur du propriétaire de l'entreprise
  4. Un spécimen de chèque
  5. VD171 -W8BEN
  6. VD172- W8IMY (au nom de l'entreprise)
  7. VD175- Annexe de retenue
  8. Pour ajouter un mandataire externe
    D140 - Résolution de mandataire externe



Formulaires pour les transfert de compte
Transfert de compte non enregistré
  • D108
  • Veuillez nous fournir une copie de votre dernier relevé de compte
  • Si vous transférez votre compte de Disnat Direct vers Disnat Classique, veuillez noter que le coût moyen de vos positions ne sera pas transféré.  Nous vous suggérons donc de conserver les informations afin d'effectuer les ajustements à votre nouveau compte.

Transfert de votre régime enregistré
  • D112
  • Veuillez nous fournir une copie de votre dernier relevé de compte
  • Si vous transférez votre compte de Disnat Direct vers Disnat Classique, veuillez noter que le coût moyen de vos positions ne sera pas transféré.  Nous vous suggérons donc de conserver les informations afin d'effectuer les ajustements à votre nouveau compte.

Transfert de régime enregistré d'épargne-études (REEE)
Veuillez remplir les 2 formulaires suivants:
  • SDE0050
  • TP1029.8.IQ
  • Veuillez nous fournir une copie de votre dernier relevé de compte
  • Si vous transférez votre compte de Disnat Direct vers Disnat Classique, veuillez noter que le coût moyen de vos positions ne sera pas transféré.  Nous vous suggérons donc de conserver les informations afin d'effectuer les ajustements à votre nouveau compte.



Autres formulaires pratiques

Pour tout autre type de compte ou si vous avez des questions, veuillez communiquer avec un de nos représentants du Service à la clientèle.

 

Bureaux Disnat

Montréal
1170, rue Peel, bureau 105
Montréal (Québec) H3B 0A9

Québec
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Sainte-Foy, QC  G1V 4T3

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